Coinvalores

Ofertas públicas

A Oferta Pública de Distribuição de Ações permite a companhia obter recursos de longo prazo, que irão viabilizar projetos de investimentos e de expansão.

Ofertas em andamento

OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA BAHEMA S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA BAHEMA S.A.

Atenção:

Leia o Fato Relevante antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Ata Sumária

Fato Relevante

Pedido de Subscrição

Anúncio de Início

 Cronograma Indicativo:

30/06 - Reunião do Conselho de Administração aprovando a realização da Oferta Restrita

30/06 - Divulgação do Fato Relevante da Oferta Restrita

03/07 - Primeira Data de Corte

03/07 - Envio do Comunicado de Início da Oferta à CVM

03/07 - Início das apresentações a potenciais investidores

03/07 - Início da coleta das intenções de investimento

05/07 - Início do Período de Subscrição Prioritária

19/07 - Segunda Data de Corte

20/07 - Encerramento do Período de Subscrição Prioritária

31/07 - Encerramento das apresentações a potenciais investidores 

31/07 - Encerramento da coleta das intenções de investimento

31/07 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o efetivo aumento de capital

31/07 - Divulgação do Fato Relevante do Aumento de Capital (Comunicado do Aumento de Capital)

03/08 - Data de liquidação física e financeira das Ações na B3

04/08 - Início das negociações das Ações da Oferta na B3

07/08 - Envio do Comunicado de Encerramento da Oferta à CVM

07/08 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a Homologação do Aumento de Capital

07/08 - Divulgação do Fato Relevante da Homologação do Aumento de Capital

 

  Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 3035-4162 ou 0800 170 340

 

SPRINGER S.A.

  • OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES POR ALIENAÇÃO DE CONTROLE DE EMISSÃO DA SPRINGER S.A.

Links Oficiais:

FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DAS COTAS DA TERCEIRA EMISSÃO DO CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficias:

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

Comunicado ao Mercado - Suspensão

Comunicado ao Mercado - Revogação

Comunicado ao Mercado

Cronograma Indicativo:

24/01/2018 - Pedido de Registro da Oferta na CVM 24/01/2018

20/03/2018 - Disponibilização do Prospecto Preliminar 

20/03/2018 - Divulgação de Aviso ao Mercado

27/04/2018 - Obtenção do Registro da Oferta 27/04/2018

30/04/2018 - Disponibilização do Prospecto Definitivo (2)

30/04/2018 - Divulgação de Anúncio de Início

07/05/2018 - Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 

16/05/2018 - Encerramento do prazo para operacionalização via B3 do Exercício de Direito de Preferência

18/05/2018 - Encerramento do Prazo de Exercício do Direito de Preferência

23/05/2018 - Liquidação das Cotas dos Detentores de Direito de Preferência 

23/05/2018 - Comunicado ao Mercado sobre Encerramento do Prazo do Exercício do Direito de Preferência e eventual saldo de Cotas Remanescentes, se houver

24/05/2018 - Início do Período de Subscrição de Cotas Remanescentes (3) 

24/05/2018 a 04/06/2018 - 1º Período de Distribuição de Cotas 

07/06/2018 -  1ª Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado

08/06/2018 a 18/06/2018 - 2º Período de Distribuição de Cotas

21/06/2018 - 2ª Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado 

22/06/2018 a 02/07/2018 - 3º Período de Distribuição de Cotas 

05/07/2018 - 3ª Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado 

06/07/2018 a 16/07/2018 - 4º Período de Distribuição de Cotas 

19/07/2018 - 4ª Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado 

Até 06 (seis) meses contados da divulgação do Anúncio de Início - Divulgação de Anúncio de Encerramento 

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.

 

Formulário para Pedido de Reserva: 
Não cliente: acesse 
aqui
Cliente Coinvalores: realize o seu pedido por meio da mesa de operações. 

Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

FII - VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

  • DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE COTAS DO VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Link Oficiais:

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Material Publicitário

Comunicado ao Mercado

Comunicado ao Mercado

Comunicado ao Mercado

Cronograma Indicativo:

13/03/2018 - Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 

17/04/2018 - Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar

17/04/2018 a 08/06/2018 - Apresentações para potenciais Investidores (roadshow e/ou one-on-ones)

24/04/2018 a 08/06/2018 - Período de Reserva 

10/05/2018 - Publicação do Comunicado ao Mercado

10/05/2018 - Início do Período de Desistência

17/05/2018 - Encerramento do Período de Desistência

23/05/2018 - Publicação do Segundo Comunicado ao Mercado 

23/05/2018 - Início do Segundo Período de Desistência

30/05/2018 - Encerramento do Segundo Período de Desistencia

07/06/2018 - Concessão do Registro pela CVM

11/06/2018 - Procedimento de Alocação

12/06/2018 - Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo

15/06/2018 - Data prevista para a Liquidação da Oferta 

19/06/2018 - Data prevista para divulgação do Anúncio de Encerramento

20/06/2018 - Data prevista para o início da Negociação das Cotas na B3

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.

Formulário para Pedido de Reserva: 
Não cliente: acesse 
aqui
Cliente Coinvalores: realize o seu pedido por meio da mesa de operações. 

Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

FII - VALORA

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DAS COTAS DA PRIMEIRA DAS COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO, EM SÉRIE ÚNICA, DO VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Prospecto Preliminar

Prospecto Preliminar - Modificado

Aviso ao mercado

Comunicado ao Mercado

Material Publicitário

Cronograma Indicativo:

16/03/2018 - Protocolo de pedido de registro da Oferta Junto à CVM

16/03/2018 - Protocolo de pedido de registro na B3

11/05/2018 - Disponibilização do Aviso ao Mercado

11/05/2018 - Disponibilização deste Prospecto Preliminar

11/05/2018 - Início das apresentações para potenciais Investidores (roadshow)

11/05/2018 - Início do Procedimento de Alocação

21/05/2018 - Início do Período de Reserva

20/06/2018 - Concessão do Registro da Oferta Pela CVM

22/06/2018 - Encerramento do Período de Reserva

25/06/2018 - Encerramento do Procedimento de Alocação

27/06/2018 - Disponibilização do Anúncio de Início

27/06/2018 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

28/06/2018 - Liquidação Financeira da Oferta

29/06/2018 - Publicação do Anuncio de Encerramento

02/07/2018 - Início da Negociação das Cotas

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.

Formulário para Pedido de Reserva: 
Não Cliente: acesse 
aqui
Cliente Coinvalores: 
realize o seu pedido por meio da mesa de operações.

Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

FII - PÁTRIA

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 1º(PRIMEIRA) EMISSÃO DO PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Material Publicitário

Comunicado ao Mercado - Alteração de Cronograma

Cronograma Indicativo:

05/04/2018 - Protocolos dos documentos da Oferta na CVM e na B3

08/05/2018 - Recebimento de exigências formuladas pela CVM

16/05/2018 - Cumprimento de enxigências e segundo protocolo dos documentos da Oferta na CVM

16/05/2018 - Publicação do Aviso ao Mercado e Disponibilização do Prospecto Preliminar.

29/05/2018 - Início do Período de Reserva

30/05/2018 - Recebimentos dos vícios sanáveis da CVM

14/06/2018 - Cumprimento dos vícios sanáveis da CVM

14/06/2018 - Publicação de Comunicado ao Mercado sobre alteração do Cronograma Estimado das Etapas da Oferta 

14/06/2018 - Disponibilização do Prospecto Preliminar atualizado

14/06/2018 - Início do prazo para manifestação dos investidores da Oferta sobre a desistência de sua inteção de participar da Oferta

20/06/2018 - Termino do prazo para manifestação dos investidores da Oferta sobre desistência de sua intenção de participar da Oferta.

28/06/2018 - Concessão do Registro da Oferta pela CVM

30/08/2018 - Termino do Período de Reserva

31/08/2018 - Procedimento de Alocação

03/09/2018 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

03/09/2018 - Divulgação do Anúncio de Início

06/09/2018 - Liquidação das Cotas

10/09/2018 - Divulgação do Anúncio de Encerramento

11/09/2018 - Início da Negociação das Cotas na B3 

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.

Formulário para Pedido de Reserva: 
Não Cliente: acesse 
aqui
Cliente Coinvalores: 
realize o seu pedido por meio da mesa de operações.

Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340




BANCO AGIBANK S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DE EMISSÃO DO BANCO AGIBANK S.A.

 Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Comunicado ao Mercado

Cronograma Indicativo:

27/04/2018 - Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 

01/06/2018 - Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)

01/06/2018 - Disponibilização deste Prospecto Preliminar

04/06/2018 - Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

04/06/2018 - Início do Procedimento de Bookbuilding 

08/06/2018 - Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)

08/06/2018 - Início do Período de Reserva

08/06/2018 - Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

12/06/2018 - Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 

20/06/2018 - Encerramento do Período de Reserva 

21/06/2018 - Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

21/06/2018 - Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

21/06/2018 - Fixação do Preço por Ação

21/06/2018 - Aprovação do Preço por Ação

21/06/2018 - Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta

21/06/2018 - Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

22/06/2018 - Concessão dos registros da Oferta pela CVM

22/06/2018 - Disponibilização do Anúncio de Início

22/06/2018 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

25/06/2018 - Início de negociação das Units no Nível 1 

27/06/2018 - Data de Liquidação 

24/07/2018 - Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 

27/07/2018 - Data limite para a liquidação de Ações Suplementares 

21/12/2018 - Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.

Formulário para Pedido de Reserva: 
Não cliente: acesse 
aqui
Cliente Coinvalores: realize o seu pedido por meio da mesa de operações. 

Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

CRA - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

  •  DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DAS 9ª (NONA), 10ª (DÉCIMA) E DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) SÉRIES DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO DEVIDOS PELA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiáis:
 
Cronograma Indicativo:
24/05/2018 - Publicação do Aviso ao Mercado 
24/05/2018 - Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor
24/05/2018 - Início do Roadshow 
28/05/2018 - Publicação de Comunicado ao Mercado 
01/06/2018 - Início do Período de Reserva 
15/06/2018 - Publicação de Comunicado ao Mercado 
22/06/2018 - Encerramento do Período de Reserva 
22/06/2018 - Data limite de alocação dos CRA considerando os Pedidos de Reserva
25/06/2018 - Fechamento do Procedimento de Bookbuilding 
29/06/2018 - Protocolo de suprimento de vícios sanáveis 
13/07/2018 - Registro da Oferta pela CVM 
16/07/2018 - Divulgação do Anúncio de Início 
16/07/2018 - Disponibilização do Prospecto Definitivo ao Público Investidor
17/07/2018 - Data de Liquidação Financeira dos CRA
18/07/2018 - Data de Início de Negociação dos CRA na B3
18/07/2018 - Divulgação do Anúncio de Encerramento 
 
Regras específicas da Corretora:  
 
Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.
 
Garantia:                                                                                                                                                         
 
Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.
 
Regras de liquidação da Oferta Pública:
 
Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.
 
Formulário para Pedido de Reserva: 
Não cliente: acesse aqui
Cliente Coinvalores: realize o seu pedido por meio da mesa de operações. 
 
Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

  • OFERTA PÚBLICA DA SEGUNDA EMISSÃO DE COTAS DO XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

Cronograma Indicativo:

14/05/2018 - Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM e à B3

14/05/2018 - Divulgação do Aviso ao Mercado

14/05/2018 - Divulgação do Prospecto Preliminar

14/05/2018 - Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow)

28/05/2018 - Recebimento de Exigência pela CVM 

30/05/2018 - Cumprimento de Exigências 

14/06/2018 - Registro da Oferta 

15/06/2018 - Divulgação do Anúncio de Início

15/06/2018 - Divulgação do Prospecto Definitivo

22/06/2018 - Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador

22/06/2018 - Início do Período de Alocação de Ordens

28/06/2018 - Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 

03/07/2018 - Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 

04/07/2018 - Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador

05/07/2018 - Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador

05/07/2018 - Data de Liquidação do Direito de Preferência

06/07/2018 - Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência

06/07/2018 - Encerramento do Período de Alocação de Ordens

10/07/2018 - Data de realização do Procedimento de Alocação 

13/07/2018 - Data de Liquidação da Oferta

13/07/2018 - Em caso de Distribuição Parcial, devolução de eventuais recursos dos Cotistas que condicionaram sua adesão ao Montante Inicial da Oferta

16/07/2018 - Prazo para o exercício da garantia firme na B3

17/07/2018 - Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da Corretora   

Só serão aceitas solicitações de reservas dos clientes já cadastrados na Coinvalores CCVM Ltda. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem.

Garantias                                                                                                                                                         

Para que seu pedido de reserva seja efetivado, é necessário ter até as 16 h da data de encerramento do período de reservas, 100% do valor solicitado.

Regras de liquidação da Oferta Pública:

Na data de liquidação da oferta, os clientes deverão ter 100% do valor financeiro relativo à sua solicitação.

Formulário para Pedido de Reserva: 
Não Cliente: acesse 
aqui
Cliente Coinvalores: 
realize o seu pedido por meio da mesa de operações.

Dúvidas entre em contato através dos telefones11 3035-4163 / 3035-4162 ou 0800 170 340

Ofertas encerradas

 

Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias - Atom Participações S.A.

 

 

Edital OPA - Atom Participações

Edital - Publicação no Valor Econômico

Fato Relevante

Termo Aditivo

Fato Relevante

Aditivo ao Edital

Fato Relevante 11-01-2016

 

 

Download de relatórios produzidos pela Coinvalores

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