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Ofertas públicas

A Oferta Pública de Distribuição de Ações permite a companhia obter recursos de longo prazo, que irão viabilizar projetos de investimentos e de expansão.

Ofertas em andamento

OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA BAHEMA S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE ESFORÇOS RESTRITOS DA BAHEMA S.A.

Atenção:

Leia o Fato Relevante antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Ata Sumária

Fato Relevante

Pedido de Subscrição

Anúncio de Início

 Cronograma Indicativo:

30/06 - Reunião do Conselho de Administração aprovando a realização da Oferta Restrita

30/06 - Divulgação do Fato Relevante da Oferta Restrita

03/07 - Primeira Data de Corte

03/07 - Envio do Comunicado de Início da Oferta à CVM

03/07 - Início das apresentações a potenciais investidores

03/07 - Início da coleta das intenções de investimento

05/07 - Início do Período de Subscrição Prioritária

19/07 - Segunda Data de Corte

20/07 - Encerramento do Período de Subscrição Prioritária

31/07 - Encerramento das apresentações a potenciais investidores 

31/07 - Encerramento da coleta das intenções de investimento

31/07 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o efetivo aumento de capital

31/07 - Divulgação do Fato Relevante do Aumento de Capital (Comunicado do Aumento de Capital)

03/08 - Data de liquidação física e financeira das Ações na B3

04/08 - Início das negociações das Ações da Oferta na B3

07/08 - Envio do Comunicado de Encerramento da Oferta à CVM

07/08 - Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a Homologação do Aumento de Capital

07/08 - Divulgação do Fato Relevante da Homologação do Aumento de Capital

 

  Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 3035-4162 ou 0800 170 340

 

FII - MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I - FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco

 

 

Links Oficiais:

Prospecto Preliminar

Anúncio de Início

Material Publicitário

Anúncio de Encerramento

Cronograma Indicativo:

06/06 - Protocolo da documentação referente ao registro da Oferta 

18/07 - Cumprimentos das exigências formuladas pela CVM

01/08 - Obtenção do registro da Oferta

02/08 - Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização deste Prospecto 

21/08 - Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 

21/08 - Final do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 

23/08 - Liquidação financeira das Cotas objeto do Direito de Preferência e Final do Período de Exercício do Direito de Preferência

24/08 - Divulgação de comunicado ao mercado, informando o saldo de Cotas da Oferta após a liquidação financeira das cotas objeto do Direito de Preferência 

25/08 - Início de distribuição das Cotas no mercado 

25/08 a 11/09 - Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

14/09 - 1ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

15/09 a 29/09 -2º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

04/10 - 2ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

05/10 a 31/10 -3º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

06/11 - 3ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

07/11 a 30/11 - 4º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

05/12 - 4ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

06/12 a 29/12 -5º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

05/01 - 5ª data de liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado(2) 

08/01 a 22/01 -6º Período de Distribuição de Cotas - Mercado(2) 

Até 6 (seis) meses a contar da divulgação do Anúncio de Início - Divulgação do Anúncio de Encerramento

Após o encerramento da Oferta  - Início de negociação das Cotas 

(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta.

(2) Cada Período de Distribuição de Cotas – Mercado poderá ser cancelado a critério do Coordenador Líder, antes de seu início, em função da quantidade de Cotas subscritas no(s) período(s) anterior(es).

Para fazer seu pedido Clique aqui ou  através dos telefones11 3035-4163 ou 0800 170 340

 

CRI - TENDA S.A.

  • OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 104ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ÁPICE SECURITIZADORA S.A. LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA CONSTRUTORA TENDA S.A.  

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco


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Prospecto Preliminar

Súmula de Rating

Aviso ao Mercado

Material Publicitário


Cronograma Indicativo:

27/07 - Protocolo do pedido de registro na CVM 

08/09 - Publicação do Aviso ao Mercado

08/09 - Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta

08/09 - Início das apresentações de Roadshow

13/10 - Registro da Oferta pela CVM 

16/10 - Publicação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 

17/10 - Início do Período de Subscrição e Integralização dos CRI(3) 

13/04 - Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento(4) 

16/04 - Data Máxima de Início da Negociação dos CRI na B3 (segmento CETIP UTVM)(5) 


(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora, da Cedente, da Devedora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. 

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções “Alteração Das Circunstâncias, Revogação ou Modificação de Oferta” do Prospecto Preliminar. 

(3) Os CRI poderão ser subscritos e integralizados durante o Prazo Máximo de Colocação, observados os eventos que ensejam o encerramento da Oferta, conforme descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Preliminar. 

(4) A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Preliminar. 

(5) O início das negociações dos CRI poderá ser antecipado caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Preliminar. 

CRI - EVEN

  •  OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 94ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ÁPICE SECURITIZADORA S.A. LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS ORIUNDOS DE DEBÊNTURES DE COLOCAÇÃO PRIVADA EMITIDAS PELA EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A

Atenção:

Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta,

em especial a seção Fatores de Risco


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Aviso ao mercado

Prospecto Preliminar

Material Publicitário 

 

Cronograma Indicativo:

07/07 - Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM

15/09 - Publicação do Aviso ao Mercado

15/09 - Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor

15/09 - Início do Roadshow

23/10 - Registro da Oferta pela CVM

24/10 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

24/10 - Divulgação do Anúncio de Início

25/10 - Início do Período de Subscrição e Integralização dos CRI(3)

22/04/2018 - Data Máxima para a Divulgação do Anúncio de Encerramento(5)

23/04/2018 - Data Máxima para Início da Negociação dos CRI na B3(4)

 

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver seção "Suspensão, Cancelamento, Revogação ou Modificação da Oferta" do Prospecto Definitivo.

(3) Os CRI poderão ser subscritos e integralizados durante o Prazo Máximo de Colocação, observados os eventos que ensejam o encerramento da Oferta, conforme descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Definitivo.

(4) O início das negociações dos CRI poderá ser antecipado caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Preliminar.

(5) A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção "Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta" do Prospecto Preliminar.

 

 

CRI - DIRECIONAL

  •  OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 107ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ÁPICE SECURITIZADORA S.A. LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS ORIUNDOS DE DEBÊNTURES DE COLOCAÇÃO PRIVADA EMITIDAS PELA DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.

Atenção:

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em especial a seção Fatores de Risco


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Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Material Publicitário

Súmula de Rating


Cronograma Indicativo:

23/08 - Protocolo de pedido de registro da Oferta perantea CVM

03/10 - Publicação do Aviso ao Mercado

03/10 - Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor

03/10 - Início do Roadshow

26/10 - Registro da Oferta pela CVM

27/10 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

30/10 - Divulgação do Anúncio de Início

31/10 - Início do Período de Subscrição e Integralização dos CRI(3)

27/04/2018 - Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento(4)

30/04/2018 - Data Máxima de Início de Negociação dos CRI na B3(5)

 

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicado à CVM e poderá ser analisada como Modificação de Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, ver seção "Suspensão, Cancelamento, Revogação ou Modificação da Oferta", na página 76 deste Prospecto Preliminar.

(3) Os CRI poderão ser subscritos e integralizados durante o Prazo Máximo de Colocação, observados os eventos que ensejam o encerramento da Oferta, conforme descritos na seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta”, na página 83 deste Prospecto Preliminar.

(4) A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta”, na página 83 deste Prospecto Preliminar.

(5) O início das negociações dos CRI poderá ser antecipado caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao Prazo Máximo de Colocação, nos termos descritos na seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta ─ Procedimentos de Subscrição, Integralização e Encerramento da Oferta”, na página 83 deste Prospecto Preliminar.

HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

  • PROSPECTO PRELIMINAR DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

 

Atenção:

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Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado - Republicação

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Comunicado ao Mercado - Suspenção da Oferta

Comunicado a Mercado - Revogação da Suspensão

Cronograma indicativo:

21/12/2017 - Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar 

22/12/2017 - Início das apresentações a potenciais Investidores 

29/12/2017 - Início do Período de Reserva 

02/02/2018 - Encerramento do Período de Reserva 

05/02/2018 - Suspensão da Oferta e Divulgação de Comunicado ao Mercado 

15/02/2018 - Revogação da Suspensão da Oferta e Divulgação de Comunicado ao Mercado 

15/02/2018 - Obtenção do Registro da Oferta 

22/02/2018 - Encerramento do Período de Desistência da Oferta pelo Investidor 

23/02/2018 - Divulgação do Anúncio de Início

23/02/2018 - Disponibilização do Prospecto Definitivo 

27/02/2018 - Data de liquidação financeira das Cotas 

28/02/2018 - Divulgação do Anúncio de Encerramento

Após o encerramento da Oferta - Início de negociação das Cotas Após o encerramento da Oferta

REDE D’OR SÃO LUIZ S.A.

  • PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 157ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA REDE D’OR SÃO LUIZ S.A

Atenção:

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em especial a seção Fatores de Risco

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Prospecto Preliminar

Comunicado ao Mercado

Aviso ao Mercado

Material Publicitário

Súmula de Rating

Cronograma Indicativo:

01/11/2017 - Protocolo do pedido de registro na CVM

15/01/2018 - Publicação do Aviso ao Mercado

15/01/2018 - Disponibilização deste Prospecto Preliminar aos Investidores

15/01/2018 - Início das apresentações de Roadshow

16/01/2018 - Encerramento das apresentações de Roadshow

23/01/2018 - Início do Período de Reserva

20/02/2018 - Encerramento do Período de Reserva

21/02/2018 - Procedimento de Bookbuilding

08/03/2018 - Registro da Oferta pela CVM

09/03/2018 - Divulgação do Anúncio de Início

09/03/2018 - Disponibilização do Prospecto Definitivo

12/03/2018 - Data da Liquidação financeira da Oferta

13/03/2018 - Data de Início da Negociação dos CRI na B3

13/03/2018 - Divulgação do Anúncio de Encerramento

Ofertas encerradas

 

Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias - Atom Participações S.A.

 

 

Edital OPA - Atom Participações

Edital - Publicação no Valor Econômico

Fato Relevante

Termo Aditivo

Fato Relevante

Aditivo ao Edital

Fato Relevante 11-01-2016

 

 

Download de relatórios produzidos pela Coinvalores

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